2020年中国视频会议行业研究报告(3)
需求特征与企业产品选择
不同规模型企业需求特征
IT基础设施能力与付费能力是影响企业需求特征的核心因素
不同规模的企业选择视频会议系统主要取决于IT基础设施能力与付费能力两大因素。大型企业营收能力与付费意愿强,通常有成熟的IT开发系统,需要稳定安全的且可兼容原有系统的视频会议系统;大型企业业务与组织结构复杂,同时也需要服务商具有定制化与完善的后续服务能力。小微企业过去大多是粗放型发展,轻信息化,着力增收而非提效,其在视频会议需求上以简单易用为标准,且因成本限制,无基础设施建设能力,需要依靠云资源拓展信息化水平。中型企业各方面特征介于大型企业与小型企业之间,主要依赖代理商完成从采购到安装到服务的流程,要求产品具备高度标准化的能力,在一些行业应用上有一定个性化需求。从企业数量结构上看,大型企业占比不足1%,且基本完成视频会议系统布设,主要以升级需求为主,而中小微企业占比高达99.8%,是企业级市场的主力需求方,也是亟需被激活的市场。
不同行业属性企业需求特征
行业间基础需求差异甚微,但细分场景个性化需求强烈
视频会议最终使用者主要为政府客户与金融、教育、医疗、制造业等行业客户。这些客户或为下属分支机构多,或为下游业务空间分布广,在通用功能上,行业间无大差异,满足通用指标即可。但落到各行业细分场景上,定制化需求特征十分明显:教育行业客户主要面向大量学生群体,偏好门槛较低的SaaS类产品;医疗行业客户对视频高清以及制造业企业对产品覆盖海外场景提出诉求;其余行业客户均有较完备的存量IT基础设施,对新会议系统有兼容性、安全性与稳定性要求。
不同规模企业选型策略
大型企业定制化,中型企业行业垂直化,小微企业标准化
如前所述,IT设施能力与成本预算影响着企业选型策略。1)低成本预算与IT设施能力的小微企业选择高标准化、免费的SaaS产品,满足企业布局数字化转型的同时也符合企业按需付费减轻资金压力的要求。2)高IT设施能力与成本预算的大型企业,选择具备定制化解决方案与私有化部署能力的厂商。传统通信厂商具备渠道与领先的音视频技术优势,一般是大型企业首选,但公有云概念逐步深化,大型企业也可关注具备定制化能力的SaaS服务商。3)中型企业相对大型企业IT设施较弱,成本相对敏感,垂直行业深耕的SaaS厂商更符合预期,能提供标准化产品的同时,也可围绕行业做定制化延展。
不同行业属性企业选型策略
政府与安全敏感型行业聚焦传统通信厂商,强个人用户属性行业关注平台型与云通信厂商
各行业要依据场景需求做产品甄选,主要关注三点,一是产品功能性,二是解决方案能力是否覆盖云、端、垂直行业,三是服务可持续性。传统通信厂商一般有多年的硬件设备研发能力,专业的音视频编解码技术与多年的落地经验,适用于一些对终端要求比较高,对渠道资源与后续服务比较依赖的行业,比如重私有化部署的政府与金融,重视频高清与稳定的医疗行业;平台型厂商与SaaS厂商的产品功能丰富,其低门槛的使用体验便于C端用户规模的快速扩张,适用于重产品丰富性与二次开发便捷的教育行业;一些在海外布局网络节点的SaaS创企可以更针对性地为跨国性制造业企业提供服务。
供给端:行业格局与厂商应对政策
行业格局:走向竞合
目前,三大类型厂商联合渠道进行"云+端+行业"竞争布局
目前视频会议市场上的主要玩家有三类,包括传统通信厂商、云通信厂商以及平台型厂商。由于视频会议的产品的受众更多是政府与企业级客户,各类玩家均需要与渠道商合作,获得销售与持续运营服务支持。尽管受疫情影响,视频会议行业热度高涨,但距离催熟还有很长的路要走。艾瑞分析,目前行业处于竞合状态初级,竞争大于合作,各玩家主要在同质化的云视频会议产品中进行竞争,但未来行业会走向竞合:所涉企业规模与行业属性多极,各玩家均会根据自身业务特点获得差异化的竞争优势,同时也会在差异化的领域进行合作,推动行业健康稳定发展。
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