2020年中国视频会议行业研究报告(2)
追本溯源:从产品图谱看视频会议源头
传统视频会议产品已基本云化,产品整体更趋轻量化
视频会议系统主要分为传统视频会议系统与云视频会议系统。其中,传统视频会议系统包括硬件视频会议系统与软件视频会议系统,需要配置网络和MCU(多点控制单元)、摄像机、终端等硬件设备,更加契合专业会议室需求。随着云服务发展,大部分客户更偏好部署成本与维护费用低、易拓展、覆盖终端形式更多的云视频会议系统。因此,传统视频会议系统玩家也开始转变路径,将产品云化。其中,硬件视频会议厂商为兼容会议室的存量设备,基本选择以AVC架构的技术路线上云,软件视频会议厂商采用产品性能更好的SVC架构云,一些新进入者也从SVC架构云切入市场。目前,视频会议产品已基本完成云化转型,云视频会议产品在疫情期间的迅速渗透也推动未来视频会议产品向轻型易配置的方向发展。
追本溯源:从产业链看视频会议本质
解决方案商整合基础会议资源,销向政府、个人与企业客户
产业链上游为基础设施提供商,包括基础硬件设备厂商、提供网络传输的运营商、面向传统视频会议系统的MCU设备厂商与面向云视频会议系统的IaaS云服务器厂商。中游为系统解决方案商,其中传统通信厂商一般整合上游的基础硬件设备与服务器资源通过直销模式或下游渠道商销向政府或企业级客户;平台型厂商和SaaS厂商一般直面客户,提供标准化的会议能力,也可以通过开放API与SDK的方式向开发者提供视频会议能力。因下游客户涉及多个行业的多个细分场景,解决方案商一般还需要通过集成商或代理商集成会议资源,为客户提供定制化、场景化的视频会议能力。
中国视频会议产业链图谱
传统通信厂商、SaaS通信厂商与平台型厂商是核心参与者
极限承压背景下跳跃发展的行业曲线
突发事件的影响:表象是流量暴增,根本是行业价值抬升
突发的疫情对视频会议行业的影响也绝非表象上的流量暴增,而是行业各个环节的加速升级,总体来看,直接影响是需求,根本影响是行业价值抬升:1)疫情突发期,政企单位开启居家办公模式,企业内部协同需求高涨,原本不用视频会议的企业和用户"被迫使用"相关产品,短期内形成流量暴增现象;2)疫情消退期,由突发期带来的非刚需流量褪去,留存用户因对视频会议专业性、安全性的容忍度降低,将大范围转用专业的视频会议系统,推动硬件设备与云产品升级;3)后疫情发展期,远程办公概念普及,疫情教育用户作用明显,整个产业链,从硬件商、解决方案商到渠道商等开始思变,他们将通过细化行业需求,提供专业服务推动整个价值链抬升。
中国视频会议市场规模与结构
短期爆发式红利呈现滞后性,云视频会议系统受益增长迅猛
自2013年"棱镜门"事件以来,中国视频会议市场国产化越来越明确,国内以华为、苏州科达等为代表的视频会议厂商迅速挤占思科、宝利通的市场份额,同期,云视频会议市场随云服务发展也得到初步培育,推动2017年视频会议市场规模至130.5亿元,增速达17.4%。但受经济下行、硬件视频会议市场发力不足、云视频会议市场教育不足等影响,2018年与2019年视频会议市场规模增速有所下滑。2020年,疫情短期内促使云视频会议系统快速渗透,但终究是以免费扩容为代价,收益尚未体现,加之硬件视频会议厂商损失第一季度的稳定收益,2020年市场增速并不乐观,需靠被激活的增量付费企业客户与亟需升级系统的政府客户来抵消疫情负面影响。艾瑞推测,疫情红利或滞后一年显现,归功于硬件厂商后期发力加速回款周期与云视频会议厂商摸清变现之路,市场会更加乐观,预计,2023年中国视频会议市场规模将达219亿元。
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